Durée : 1 journée

Version PDF : Programme – PRO – La production sous le logiciel Custy Adhoc

Avertissement

Nos formations sont réservées aux salariés (ou prestataires) de nos clients équipés du logiciel Custy adhoc.

Intitulé

• Référence : PRO
• Intitulé : PRO : La production sous le logiciel de gestion de courtage Custy Adhoc

Présentation

Public visé

• Poste type occupé : tout poste au sein d’un cabinet de Courtage en assurance équipé du logiciel Custy Adhoc
• Niveau d’expérience minimum sur ce poste : débutant

Objectifs pédagogiques

A l’issue de cette formation, l’apprenant sera en mesure d’assurer les principales opérations de production avec l’outil de gestion de courtage Custy Adhoc :

• Savoir se connecter au logiciel adhoc
• Savoir comprendre et utiliser une fiche client
• Savoir comprendre et utiliser une fiche contrat
• Savoir créer et manipuler des documents dans la GED
• Savoir assurer un suivi de sa relation client sous adhoc
• Savoir retrouver un client ou un contrat
• Savoir utiliser les widgets

Prérequis

• Etre équipé du logiciel adhoc

NB : afin d’assurer que l’organisation de la formation puisse être menée à bien, chaque apprenant doit disposer d’une adresse de messagerie à laquelle il puisse être contacté de façon personnelle.

Le programme

• A. Découverte de Custy Adhoc
  • A.1 Architecture générale (Dossiers, …)
  • A.2 Connexion
  • A.3 L’écran d’accueil
  • A.4 Les conventions
• B. Gestion des clients
  • B.1 Creation d’une fiche client
  • B.2 Gestion des contacts
  • B.3 Notion de liaison
  • B.4 Lien entre clients
  • B.5 Gestion des groupes
  • B.6 Suppression d’un client
• C. gestion des contrats
  • C.1 Création d’un contrat
  • C.2 Gestion des situations
  • C.3 Gestion des risques
  • C.4 Gestion des garanties
  • C.5 Gestion des avenants
  • C.6 Fin de contrats et remplacement
  • C.7 Suppression d’un contrat
• D. Bases d’éditique
  • D.1 Consultation, modification, renommage et suppression des documents en GED
  • D.2 Ajout d’un document depuis le PC
  • D.3 Création d’un document par fusion
  • D.4 Import Outlook
  • D.5 Impression et gestionnaire d’impression
  • D.6 Envoi par mail
  • D.7 Scanner
  • D.8 Gestion du cabas
  • D.9 Gestion des pdf
• E. Maîtriser des fonctions élémentaires de CRM : Suivis, tâches et réclamations
  • E.1 Utilisation des suivis dans les différentes fiches
  • E.2 Gestion des tâches
  • E.3 Gestion des réclamations dans les différentes fiches
• F. Faire des recherches
  • F.1 Recherche simple (client, contrat)
  • F.2 Recherche avancée (client, contrat)
• G. Utiliser les widgets
  • Mettre en forme la page d’accueil
  • Mettre en forme la page d’accueil

Moyens

Moyens pédagogiques

Afin de faciliter la compréhension et de permettre une mise en application rapide des points abordés, la formation se déroule, dans le respect des règlements en vigueur, sur une copie de vos propres données de gestion pour la présentation des concepts abordés et leur mise en pratique.

La participation active des participants est privilégiée.

Les stagiaires pourront ainsi soulever des questions concrètes sur des cas identifiés au sein de leur activité. De courts exercices pratiques, permettant de valider la compréhension, seront proposés aux stagiaires tout au long de la formation. Des supports reprenant les concepts abordés seront accessibles à l’issue de la formation sur un site de documentation accessible depuis internet.

Toutes les formations sont assurées par des salariés de Custy formés régulièrement sur l’outil Custy Adhoc et à ses évolutions. Ces formateurs participent également à l’évolution de nos produits, dans ce cadre vos avis sont précieux et exploités pour faire évoluer nos formations, nos supports et vos outils de travail Custy.

Modalités d’évaluation des acquis

• Mises en situation contextualisées
• Questionnaire d’auto-évaluation

Moyens techniques

Formation en entreprise

S’agissant d’une formation intra-entreprise, nous utiliserons les salles mises à notre disposition au sein de l’entreprise sous réserve d’un équipement adapté et de modalités définies avec le client pour garantir la disponibilité des participants durant la durée de la formation.

Le formateur utilise un ordinateur dont le contenu est projeté pour tous. Les stagiaires sont invités à participer de façon active à la formation via une pratique de questions-réponses, et la résolution collective de cas concrets.

A défaut de disponibilité au sein de l’entreprise, le formateur apportera un matériel de vidéo-projection. Ce vidéo-projecteur sera connecté à son propre poste informatique professionnel.

Formation à distance

Sur demande cette formation peut être réalisée à distance. Dans ce cadre, nos formations se déroulent via un outil de vidéo-conférence. Le formateur partage son écran et assure sa formation. L’ensemble des apprenants assiste à la formation depuis son ordinateur et peut intervenir à tout moment. Les stagiaires sont invités à participer de façon active à la formation via une pratique de questions-réponses, et la résolution collective de cas concrets.

Accessibilité aux personnes handicapées

Si vous êtes en situation de handicap, merci de contacter dès que possible notre référent handicap Priya BAUDRY pour évaluer ensemble vos besoins et voir quelles solutions sont envisageables pour vous accompagner, vous former ou vous orienter.

Suivi et évaluation

Nos objectifs principaux sont :

• L’atteinte des objectifs opérationnels attendus de cette formation
• La réponse aux attentes des participants
• L’efficacité de la formation pour le stagiaire en situation de travail

Aussi, nous mettons en place différents outils pour évaluer les besoins et les retours

• Le contenu de la formation peut être précisé et orienté au regard des besoins formulés par le représentant de l’entreprise lors de sa programmation
• Au début de la formation, les stagiaires sont invités à exprimer leurs attentes afin de valider l’adéquation entre les objectifs individuels et la formation et orienter, dans la mesure du possible, le déroulement de celle-ci.
• Une fiche d’évaluation à chaud sera remplie par chacun des stagiaires, ainsi qu’une évaluation à froid (3 à 6 mois après la formation)
• Un compte-rendu de formation sera rédigé par le formateur à l’issue de la formation
• Une synthèse de l’évaluation de la formation sera communiquée aux différents acteurs (entreprise, stagiaires, formateur)

Validation

• Une feuille de présence sera émargée par les stagiaires.
• Une attestation de formation sera mise à disposition à l’issue de la formation.
• Une documentation reprenant les points abordés sera rendue disponible aux stagiaires à l’issue de la formation.
• Les stagiaires pourront contacter l’équipe support de Custy pour un accompagnement post-formation en cas de difficultés dans la mise en pratique des points abordés en formation.

Modalités

Lieu

Formation intra-entreprise sur site

Cette formation se déroule en entreprise : nous pouvons organiser cette formation dans vos locaux pour 2 à 10 personnes salariées de votre entreprise.

L’hébergement, la logistique et l’accessibilité des stagiaires sont gérés par l’entreprise cliente.

Formation intra-entreprise à distance

Cette formation intra-entreprise peut avoir lieu à distance. Nous pouvons organiser cette formation à distance pour 1 à 4 personnes salariées de votre entreprise.

Date et Durée

La formation proposée se déroule sur une journée (6 heures) à une date à convenir avec l’entreprise.

Déroulement

La formation est organisée par journées de 6 heures. Nous accueillerons entre 3 et 10 participants. Nos formations se déroulent habituellement de 9h00 à 17h00 avec une pause de 2 heures à 12h00. Le repas de midi est à la libre charge des participants.

Délai d’organisation

Nos formations peuvent être organisées sous un délai de 15 jours sous réserve de disponibilité de nos formateurs.

Tarifs

1 035 euros pour l’entreprise pour la journée (6 heures) (maximum 10 participants)

Contact et inscription

Vous souhaitez organiser votre formation ? Vous avez une question ? Vous avez dans votre équipe une personne en situation de handicap qui nécessite une adaptation des conditions de formation ? Contactez Priya Baudry.

Avis

• Cette formation a été menée 21 fois en 2023.
• Notes moyennes attribuées à cette formation :
  • Vos objectifs initiaux : pourquoi avez vous suivi cette formation ? 9.6 / 10
  • Organisation de la formation 8.7 / 10
  • Contenu de la formation : 8.9 / 10
  • Qualité de l’animation : 9.3 / 10
  • Qualité matérielle 9.1 / 10

Page mise à jour le 19/12/2024